| 硬件創(chuàng)新進(jìn)入平臺(tái)期，手機(jī)供應(yīng)鏈企業(yè)切入物聯(lián) |
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手機(jī)供應(yīng)鏈企業(yè)利潤(rùn)下滑背后顯現(xiàn)手機(jī)行業(yè)的整體低迷。
“手機(jī)需求的波動(dòng)對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)的影響會(huì)逐漸降低，目前匯頂?shù)难邪l(fā)投入正在向物聯(lián)網(wǎng)（IoT）和汽車電子領(lǐng)域延伸。”8月27日，匯頂科技總裁胡煜華在半年報(bào)投資者交流會(huì)上對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，目前公司毛利率目標(biāo)為保持在50%左右，處于一個(gè)相對(duì)合理的水平。
26日晚間，匯頂科技（603160，SH）發(fā)布了2021年半年報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.1億元，同比下滑4.78%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.21億元，同比下滑29.6%。
此前匯頂曾是A股首家市值破千億的芯片公司，指紋芯片在新機(jī)中導(dǎo)入比例接近90%。
利潤(rùn)下滑背后顯現(xiàn)手機(jī)行業(yè)的整體低迷。匯頂在公告中表示，因受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、疫情等綜合影響，毛利率的下降及研發(fā)費(fèi)用的增加，導(dǎo)致2021年上半年凈利潤(rùn)有所下降。
有手機(jī)供應(yīng)鏈人士對(duì)記者表示，在經(jīng)歷了年初的“低位反彈”后，手機(jī)市場(chǎng)的熱度下降。“目前消費(fèi)電子供應(yīng)鏈觀望情緒仍重，上游供應(yīng)鏈中從PCB到被動(dòng)元件、光學(xué)鏡頭等下單都趨于保守。5G芯片已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)過(guò)剩的苗頭，部分稀缺芯片炒貨心態(tài)濃厚，真正的需求被遮擋，市場(chǎng)處于一個(gè)非常復(fù)雜的階段。”該人士說(shuō)。
除了匯頂外，另一家手機(jī)ODM企業(yè)聞泰科技的半年報(bào)中，通訊ODM業(yè)務(wù)也處于下滑狀態(tài)。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年聞泰科技營(yíng)業(yè)收入約247.69億元，同比增加3.91%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約12.32億元，同比減少27.56%。其中，聞泰通訊產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)上半年?duì)I業(yè)收入180.10億元，同比下降7.25%，凈利潤(rùn)為0.75億。
此外，在全球缺芯的背景下，全球最大晶圓代工廠臺(tái)積電（NYSE：TSM）也將迎來(lái)歷史最大幅度漲價(jià)。據(jù)悉，臺(tái)積電內(nèi)部決議確定2022年一季度起開(kāi)始調(diào)漲晶圓代工報(bào)價(jià)，最高端的7納米以下（7納米、5納米）制程將調(diào)漲10%，16納米以上的成熟制程將調(diào)漲10%—20%。而成熟制程主要用于智能手機(jī)等終端產(chǎn)品上。
OPPO副總裁、中國(guó)區(qū)總裁劉波在不久前的一場(chǎng)采訪中對(duì)記者表示，目前的全球供應(yīng)鏈正處于“脆弱”狀態(tài)，未來(lái)2-3年供應(yīng)鏈都會(huì)相對(duì)緊張，此前手機(jī)產(chǎn)品本身的毛利率影響著上游工廠生產(chǎn)層面的投產(chǎn)力度和準(zhǔn)備時(shí)間。
但他同時(shí)表示，汽車子等市場(chǎng)的爆發(fā)將會(huì)改變這一狀況。
“過(guò)去由于手機(jī)等電子消費(fèi)產(chǎn)品的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈，上游產(chǎn)業(yè)鏈在產(chǎn)能的擴(kuò)充上一直顯得較為謹(jǐn)慎，尤其是在低毛利的產(chǎn)品線上，即便市場(chǎng)需求變得緊俏，上游廠商的擴(kuò)產(chǎn)意愿并不大。但從去年開(kāi)始，以汽車電子為首的芯片進(jìn)入爆發(fā)期。”劉波說(shuō)。
從去年開(kāi)始，隨著手機(jī)廠商切入汽車市場(chǎng)，也給了手機(jī)供應(yīng)鏈投入新賽道的機(jī)會(huì)。
胡煜華在財(cái)報(bào)交流會(huì)上對(duì)記者表示，以汽車為例，輔助駕駛、車載娛樂(lè)系統(tǒng)、電子化需求的增加，每臺(tái)車需要的芯片市場(chǎng)容量翻了幾倍。匯頂目前的產(chǎn)品正在從單一產(chǎn)品到多元化產(chǎn)品，從單一市場(chǎng)到多元化市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，覆蓋IoT和汽車電子領(lǐng)域，目前已有很大突破。其中，上半年匯頂?shù)慕】祩鞲衅飨盗挟a(chǎn)品上半年出貨量同比增長(zhǎng)15倍以上，BLE藍(lán)牙產(chǎn)品上半年出貨量較上年同期取得近5倍的增長(zhǎng)。
“市場(chǎng)和技術(shù)一直在演變，匯頂已經(jīng)做好了戰(zhàn)略布局，根據(jù)行業(yè)變化適當(dāng)調(diào)整供應(yīng)鏈和研發(fā)體系，致力于為客戶帶來(lái)更多差異化產(chǎn)品和解決方案。”胡煜華表示。
而聞泰科技則表示，計(jì)劃在2023年將平板、筆電、IoT、智能硬件、汽車電子等非手機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)收比重從目前的約5%，提升到30%。
安信證券認(rèn)為，智能汽車與智能手機(jī)的發(fā)展迭代之路極為相似，對(duì)于供應(yīng)鏈而言也是轉(zhuǎn)型的機(jī)會(huì)。 |
